投資の基礎知識

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信託期間

信託の設定日から償還日までの期間のこと。出典:投資の基礎知識(金融庁)

投資可能期間

NISA口座およびジュニアNISA口座ともに平成35年までです。NISA口座やジュニアNISA口座を開設した人は、平成35年まで毎年、非課税投資ができます(投資可能期間)。また口座を開設していない人は […]

目論見書

投資信託の募集・販売の際に用いられる投資信託の募集要項や費用、運用の内容などを記載した書面のこと。投資信託説明書ともいいます。2004年(平成16年)12月からは、投資家に必ず交付しなければならない「 […]

運用報告書

投資信託がどのように運用され、その結果どうなったのかを決算ごとに受益者(投資家)に報告する説明書。運用報告書には「交付運用報告書」と「運用報告書(全体版)」があり、2014年12月以降決算を迎えた投資 […]

受益者

受益者 – 投資の基礎知識 投資信託における当該投資信託の権利(受益権)の保有者のこと。信託契約に基づき受託者が信託財産の管理または処分を行うことにより利益を得ます。受益者は、保有する受益 […]

非課税投資枠

NISA口座の非課税投資枠は年間120万円までです。ジュニアNISA口座は年間80万円までです。単に「非課税枠」、「非課税投資額(上限額)」と称する場合もあります。なお、その年の非課税投資枠の未使用分 […]

MMF

日々決算を行う、公社債投資信託の一つ。投資信託協会の規則において、投資先資産が制限されており、リスクの低い運用を行っています。出典:投資の基礎知識(金融庁)

株式投資信託

約款上、株式の組入れが可能な投資信託のこと。株式投資信託には、株式の組入比率を一定限度に抑えたものから限度を設けないものまで、また地域を限定したものや産業を特定したもの、各種株価指数に連動するもの等い […]

上場投資信託

一般的に、ある指標に連動する運用を行う、証券取引所に上場する投資信託のこと。指値や成行注文が可能です。出典:投資の基礎知識(金融庁)

ジュニアNISA

ジュニアNISAとは、平成28年度から始まった未成年者を対象とした少額投資非課税制度です。未成年者(0~19歳)を対象に、年間80万円分の非課税投資枠が設定され、上場株式、株式投資信託等の配当・譲渡益 […]

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